●今日导读●

1、深铁董事长：万科是货真价实的万科；

(资料图片)

2、融创债务重组相关决议案获通过；

3、中海深圳、厦门等城市一日拿地超200亿；

4、雅居乐向雅生活转让406项物业；

5、金科新增诉讼、仲裁案件金额37.23亿；

6、保利华南28亿竞得佛山南海地块；

7、恒大地产：未能清偿债务2776.88亿。

今日头条

中国奥园境外债重组方案出炉，将发行新的融资工具置换原债券

中国奥园（03883.HK）境外债务重组方案出炉。

7月2日晚间，中国奥园公告称，公司在2023年6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组（持有奥园现有票据未偿还本金总额的约33.01%），就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。

根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。

具体来看，公司全资直接附属公司拟发行三支共计18亿美元新债务工具（“AddHero票据”）。第一支AddHero票据将于2026年9月开始摊销，最后一支AddHero票据到期日为2031年9月。在初始实物支付期之后，AddHero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。

公司拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月（“奥园票据”）。奥园票据实物支付利率将为每年5.5%。

公司拟新发行10亿股普通股（“新股”），连同目前代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。

公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券，其将于2028年9月强制转换为公司普通股份，其将占转换后公司已发行股本总额的29.9%及拟新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。根据永续债的条款，公司可选择递延支付永续债的所有分配。强制可转换债及永续债发行后预计将作为公司“权益”入账。重组方案完成后，公司的账面价值将显著增加，净负债率则显著下降。

此次的重组方案只需获得出席就该项协议安排召开的债权人会议的多数债权人，其代表的价值至少达75%投票批准。

中国奥园称，由于房地产行业的流动性和销售压力仍在持续，公司在中短期内面临严峻的行业性挑战。尽管面临这些挑战，公司相信，债权人小组大力支持重组方案将有力缓解集团面临的压力。重组方案完成后，集团将实现一个可持续的资本结构，可为所有利益相关者创造长期价值。

截至2022年12月31日，中国奥园拥有境外计息负债总额约为428.17亿元，其中291.43亿元为债权人相互协议的一部分；境内计息负债总额约为662.32亿元。

此外，中国奥园称，在未来十年左右，包括集团连同其合营企业及联营企业开发的开发项目在内的开发项目预期产生累计无杠杆自由现金流总额约为643亿元（该金额为现金收款，扣除建设成本、税项、地价、销售、一般及行政开支及其他开支，且未考虑商业地产、乐园等自有物业变现产生的现金流入）；上述现有物业开发项目于未来十年左右偿还项目层面债务后产生的累计现金净额预计约为185亿元；在未来十年或更长时间内，集团考虑根据市场情况和资产运营情况逐步出售部分境内及境外资产。出售所得款项净额（扣除抵押债务还款后）预计约为80亿元至138亿元。

中央决定潘功胜任中国人民银行党委书记 郭树清、易纲卸任

7月1日，中国人民银行召开领导干部会议。会议消息显示，中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。资料显示，潘功胜目前担任央行副行长、国家外汇管理局局长。

2023上半年百强房企销售额达35682亿

6月30日，据中指研究院统计，2023年上半年，百强房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%，增幅相比上月大幅下降8.3个百分点，持续收窄。其中销售额超千亿房企7家，较去年同期减少2家，百亿房企78家，较去年同期减少7家。

基汇房地产基金完成30亿美元募资

6月30日消息，上海–房地产私募基金管理公司基汇资本宣布完成第七支亚太区房地产基金基汇房地产基金VII的募集，总募资额达30亿美元。据了解，基汇房地产基金VII将遵循与前六支房地产基金类似的机会型投资策略，主要专注于大中华区、日本、韩国、东南亚和印度等亚太区的房地产主题平台投资机会，包括写字楼、零售、酒店、工业、数据中心、生命科学园以及私人信贷。

上海绿城黄浦湾豪宅1.58亿落槌

7月2日，从京东房产拍卖页面获悉，“上海市中山南路566弄7号2501室房屋及地下2层1130、1132车位”得绿城黄浦湾楼王豪宅以1.58亿元价格成交，单价达到34.4万/平方米，溢价率26.4%，而竞得人疑为虎扑&得物创始人杨冰。资料显示，该房源建筑面积458.78平方米，因江西省京西工贸有限公司与江西银行南昌铁路支行存在借款纠纷，上述两人承担连带清偿责任，因此名下房产被银行申请拍卖，起拍价1.25亿元。

广州：7月1日起住房公积金贷款人可通过线上代办模式申请贷款

7月1日，广州住房公积金贷款可“线上代办”。据了解，广州住房公积金管理中心近日在全国试行中介机构、房地产开发企业线上代办理住房公积金贷款业务。自2023年7月1日起，住房公积金贷款人可通过线上代办模式申请贷款。

万科郁亮：房地产市场短期有压力 但长期需求基础仍在

6月30日，在万科年度股东大会上，郁亮在回应投资者高度关注的市场话题时表示，房地产市场短期表现确实有压力，合理需求没有得到有效释放，成交也没有达到合理水平，短期信心还需进一步重建。虽然市场短期有压力，但郁亮坚定认为，长期需求基础仍在，“有没有”方面还有结构性空间，“好不好”方面潜力更大。

TOP100房企动态

万科：6月30日，万科在深圳召开2022年度股东大会。会上，作为大股东的代表，深铁董事长辛杰表示，从2022年的业绩表现来看，尽管过去一年市场大幅调整，但万科仍然实现了业绩的企稳，连续14年经营性现金流净值为正，而且在财务上保持稳健，对投资性房地产一直采取成本法的计算。可以说，万科是货真价实的万科，是有现金流支撑的万科，深铁投资万科是一个正确的选择。

融创中国：6月30日，融创中国控股有限公司公布股东特别大会投票表决结果，第1项至第3项普通决议案均获得超过50%的赞成票数，因此该等决议案获正式通过为公司普通决议案。其中，第1项议案获99.43%投票赞成：批准可转换债券发行、强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易以及授权任何董事就使其生效作出一切事宜，并授予董事特别授权，以行使公司权力配发、发行及处置可转换债券转换股份及强制可转换债券转换股份。

雅居乐：6月30日，雅生活智慧城市服务股份有限公司宣布，根据持续关连交易补充协议的条款，雅生活智慧物业服务(该公司的全资附属公司)、雅生活及雅居乐订立物业转让协议。据此，雅居乐将该等物业转让予雅生活智慧物业服务，作为持续关连交易应付款项的替代付款。该等物业包括406项物业，其中347项为住宅物业及59项为商业物业，总建筑面积约为42470.5平方米。待该等物业转让后，持续关连交易应付款项将被视为已全额缴付，应付款项总额为2.82亿元。

金科股份：近日公告称，截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，金科股份及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计37.23亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型)，占公司最近一期经审计净资产的29.90%。

金科股份：6月30日发布公告称，金科股份与中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）之全资子公司长城国富置业有限公司（以下简称“长城国富”）签订《战略投资框架协议》。长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。据公开资料显示，长城资管是中央金融企业，为四家国有金融资产管理公司之一。

中海地产：6月30日以封顶价125.3亿+自持58,500㎡租赁住房面积竞得深圳南山深超总宅地。该宗地限售均价13.33万/平，是深圳目前限价最高的地块；值得一提的是，此宅地不限户型比例。地块位于深圳市南山区沙河街道，土地面积3.63万㎡，建筑面积20.77万㎡。

中海地产：6月60日，中海在深圳、厦门、合肥3地总拿地金额便达到208.89亿元。此外，6月29日还在石家庄以16.63亿拿下河北科技大学中校区地块。6月以来，中海便四处攻城略地，先后在北京、广州、青岛、成都、天津等地连续夺下多宗地块。有观点认为，中海短时间迅速拿地或许是为了达成2023年上半年拿地目标。

保利华南：6月30日，佛山南海桂城的石肯钢铁市场北侧地块成功出让，保利华南以总价281020万元斩获，折合楼面价约12480元/㎡。据悉，本宗地块前期整理由招商蛇口负责。根据地块出让方案显示，宗地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地，竞买起始价为270220万元，价高者得，地块出让面积75060.87㎡（折合约112.59亩），分A、B区开发，容积率3.0，限高130米。

恒大地产：6月30日，中国恒大集团发布公告，截至2023年5月末，恒大地产标的金额人民币3000万元以上未决诉讼案件数量共计1601件，标的金额总额累计约人民币3829.4亿元。截至2023年5月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2776.88亿元；此外，截至2023年5月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2454.18亿元。

红星美凯龙：7月1日公告称，为满足项目建设需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司的控股子公司昆明迪肯已于2018年4月与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了借款金额为人民币4亿元的《固定资产贷款借款合同》，昆明迪肯已将其所持有的位于昆明市盘龙区沣源路107号红星美凯龙家居商场项目的土地使用权为本次融资提供抵押担保，项目建成后补办整体物业抵押；美凯龙已按控股子公司持股比例63%的部分，对应金额人民币2.52亿元整，提供连带责任保证担保。

--THE END--

本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞

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